【48812】亚辉龙(688575)：自免项目为特征的国产化学发光新秀(2)

  特征自免项目开路，抢占三级医院巨大化学发光国产代替商场。曩昔国产发光厂商的快速地增加首要得益于化学发光方法学下沉到二级医院商场。国产厂商化学发光装机会集在二级医院，国产厂商竞赛日趋激烈。三级医院查验科收入占公立医疗机构全体查验收入的73%。三级医院才是化学发光主战场。三级医院检测以流水线为主，化学发光项目国产化率低，进口代替空间宽广。亚辉龙以特征自免项目完成在三级医院装机后，惯例查验测验项目也逐渐放量。2020 年，亚辉龙已掩盖三级医院客户971 家。到2020 年末，公司在运作的化学发光仪到达约3000 台，单产约为12.7 万元，比较同行仍有较大提高空间。

  布局流水线和POCT 事务，助力长时间持续增加。医院流水线%的查验量，是各厂商必争之地。二级及以下医院发光生化级联流水线具有投进条件且处于起步阶段。三级医院化学发光国产代替有必要依托流水线。公司经过自主研制以及与贝克曼、日立等企业协作的方法完成了流水线事务的布局。此外，公司还布局有免疫荧光POCT 和化学发光POCT 事务，以完成对发光产品的使用场景全掩盖。

  危险提示：1、化学发光仪和流水线、三级医院客户开辟不达预期；3、惯例查验测验的项目放量不达预期。

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